Van offerte tot factuur in 4 stappen: zo koppel je Moneybird aan Offerteklus.
Een tutorial in vier scherm-stappen. Activeer de koppeling, kies je administratie, en je hebt geen klant ooit meer handmatig in Moneybird gezet.
Als je Moneybird gebruikt en Offerteklus erbij neemt, hoef je nooit meer een klant te dubbel-typen. Hieronder het hele activatie-proces — meestal binnen 90 seconden klaar.
Stap 1 — Open de integratie-pagina
Log in op Offerteklus, klik linksonder op je avatar → Instellingen → Integraties. Klik op de Moneybird-tegel. Je ziet meteen wat de koppeling doet: klanten en offertes naar Moneybird, factuur klaar bij ondertekening.
Stap 2 — OAuth bij Moneybird
Klik op 'Verbind met Moneybird'. Je gaat naar moneybird.nl, logt in (of bevestigt als je al ingelogd bent) en klikt op 'Toestaan'. Offerteklus krijgt rechten om klanten en offertes/concept-facturen te maken in jouw administratie — niets meer.
Stap 3 — Kies administratie + grootboekrekening
Heb je meerdere administraties in Moneybird (bijvoorbeeld twee BV's), dan kies je welke je aan Offerteklus koppelt. Plus de standaard grootboekrekening voor verkoop — meestal 8000.
Stap 4 — Test met een offerte
Maak een test-offerte in Offerteklus. Verstuur 'm naar je eigen e-mail. Open Moneybird en je ziet: de klant staat in je relaties, de offerte staat als concept-factuur klaar. Klaar.
Wat als ik weer wil ontkoppelen?
Eén klik in Offerteklus. Plus in Moneybird kun je de Offerteklus-app intrekken via Beheer → Apps. Geen residue.
CTA · einde artikel
Klaar om offerteklus.nl te proberen?
14 dagen gratis. Geen creditcard.